关注 | 风云再起！多地限电停产！这一轮缺电与去年“电荒”有何不同？哪些产业受影响较大？
这不由让人担忧限电危机会不会大面积扩散，会不会再度重演去年沸沸扬扬的“电荒”事件？这次限电又会对哪些产业产生不利影响？
近日，安徽、浙江、江苏、四川等多地已启动“有序用电”，要求工业企业错峰生产、保障民生用电，并发布节约用电倡议书。
8月8日，安徽省合肥市发改委、国网合肥供电公司发布《致全市电力用户节约用电倡议书》，称今夏全市电力供需形势紧张，倡导工业企业通过计划检修等方式错避峰让电，主动支持缓解用电高峰时段供电压力。8月12日，有媒体报道称，安徽省内所有独立电炉设备均已经停产，长流程钢厂也存在产线部分或全部停产的情况，除此之外个别钢材市场也已经发布分时段停电通知。目前来看，安徽省内电力供需形势严峻，不排除进一步限制的可能性。
8月12日，江苏南京市也发布节电倡议书，要求机关事业单位带头节电、工业企业严格科学用电、加强公共场所合理用电、提倡家庭生活节约用电。
8月14日，四川省经济和信息化厅、国网四川省电力公司联合下发《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》，要求15日起工业电力用户“让电于民”，停产停工6天。
文件称，由于当前电力供需紧张形势进一步加剧，为确保四川电网安全、确保民生用电、确保不出现“拉闸限电”，决定从8月15日起取消主动错避峰需求响应，在全省（除攀枝花、凉山）的19个市（州）扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户（含白名单重点保障企业）实施生产全停（保安负荷除外），放高温假，让电于民，时间从2022年8月15日00:00至20日24:00。
与此同时，据SMM调研，目前江苏常州、南京、南通等地区也陆续收到限电通知，区域内的铜加工企业受到一定的影响，已有铜杆厂开始停炉保温，后续限电范围有进一步扩大的可能。
另据国网浙江电力公司官网消息，近期，浙江迎来第三轮酷热高温天气，浙江电网保供稳价面临严峻形势。在此背景下，浙江省也发布了节电倡议书，并根据用电缺口实际情况，启动了有序用电措施。
日前，浙江宁波3300多家企业已调整生产作业时间，错峰用电，让电于民，最大负荷减压达到了29万千瓦。电力部门则根据企业削减用电负荷量，对企业予以补贴。双方合力，确保高温下的用电需求。
全国各地的用电紧张此起彼伏，这让很多人都担心2021年的“电荒”是不是又卷土重来了。
去年，先后两轮电荒席卷全国。第一轮自2021年5月开始，出现在云南、广东等部分南方省份，引发工业企业大面积限产；第二轮始于2021年9月，波及全国大量省市，规模更大、影响也更严重。
今年这一轮缺电是否为去年“电荒”的延续？其影响范围和损伤程度又会有多大？
2021年发生电荒，罪魁祸首是居高不下的煤价以及各地能耗双控下的“运动式减碳”。而今年的电煤供应和煤价与去年明显不同。今年以来，电煤稳价和电煤长协保供措施颇为有力，电煤供应有保障，煤电出力稳中有升，7月29日-8月4日，中电联纳入统计口径的煤电企业日均发电量较7月第一周增幅高达23.0%。
那到底是何原因，造成今年的电力供需缺口？首先，是今年的罕见高温致使用电负荷屡创新高。根据中国气象局发布的数据，刚刚过去的7月，全国平均气温为1961年以来历史同期第二高，全国高温红色预警发布量同比增幅达753%。
与之相应的，今年7月，我国电力负荷屡创新高，当月15日最高电力负荷一度达到12.6亿千瓦。进入8月，电力负荷仍在持续攀升，8月3日，山东省用电负荷达10078万千瓦，创年内第6历史新高；8日，湖北省最大用电负荷高达4846万千瓦，较去年最高值增加403万千瓦，同样在年内第6次刷新历史新高。
其次，导致今年用电缺口的成因还有水电出力由丰转枯。7月以来，全国平均降水量 96.6 毫米，较常年同期偏少20.6％。进入8月份，8月1日-9日，三峡水库出库流量1.3万立方米/秒，同比减少17.25%，偏枯的降水无疑限制了作为第二大电源的水电的出力能力。
最后，是人们寄予厚望的风光新能源仍然难担重任。虽然我国可再生能源发展很快，但风光电有间歇性，风光电要想使上劲儿，对电网的安全性、稳定性以及消纳能力有着很高的要求。而囿于我国电网消纳能力不足，装机占比已经接近30%的新能源，其电力供应占比仅为10%左右。此外，可再生能源多分布在西部、北部地区，而如今缺电严重的多在东部、南部经济发达地区，新能源发电是“远水救不了近火”。
由此看来，今年这一轮缺电的成因并不涉及电力体制没理顺、电煤价格传导机制失灵等电力改革的根本问题，最主要原因还是气候反常带来的用电需求过高，由此判断今年缺电理应不会发展为去年全国性的“拉闸限电”的程度。
各地推出的限电政策对工业用电形成冲击，多种工业产品产能受限。
影响硅料、电池片生产
四川是中国光伏产业大省。除了本土企业通威股份以外，包括晶科能源、协鑫科技、京运通、高测股份等均在四川设有生产基地。需要指出的是，光伏硅料生产及拉棒环节的电耗水平较高，限电对这两个环节的影响也较大。
据报道，硅料龙头通威股份8月14日接到生产限电通知，该公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响，但具体程度有待评估，如果影响较大会作出相应公告。
晶科能源在四川拥有硅片产能20 GW左右。15日，晶科能源相关人士称，面临高温限电，行业整体产能都受到短期影响，预期降温后将有所缓解。目前晶科能源正积极协调其他基地的产能并积极申请用电保障，以最小化影响。
同日，协鑫科技相关人士表示，若乐山当地的各硅料企业产能全部停产，单月将预计影响9000吨硅料产量。
需要指出的是，当下，硅料价格已经处于高位。8月10日，单晶复投料价格最高已涨至30.8万元/吨。如果继续有影响硅料供应的不稳定因素出现，会不会出现产业链价格继续上扬的可能性？
业内人士表示，四川部分硅料、电池片企业出现停产，但是停产时间不一，量不大，目前库存有效保障供应，所以对行业整体影响不大。近期国内有多个硅料新增产能爬坡，而零售市场需求放缓，因此供应总体仍然充足。只要长单采购的企业不参与零售市场抢货，市场供需关系不会恶化，就不会引发价格上涨。
“今年以来，由于硅料持续供不应求，硅料企业一直处于超负荷生产中。”上海有色网分析师陆敏萍表示，预计此次限电政策将影响四川省8月份金属硅产量1.2万吨左右。
市场有消息称，部分总部及产线在江苏的太阳能企业亦受到用电限制。太阳能背板龙头中来股份表示，暂时没有受到限电影响，不过公司已接到有关部门通知，要有短期内停电的预期和准备，公司有提前生产，到时库存可以因应。
电解铝、锂电、尿素、农药等行业也受影响
除光伏外，电解铝、锂电、尿素、农药等行业也受到了限电影响。
中孚实业公告称，子公司广元市林丰铝电有限公司和参股子公司广元中孚高精铝材有限公司接国网四川省电力公司通知，因极端天气影响，电力供应紧张，两家子公司部分产能需于8月14日起停产一周。
中孚实业主业为铝精深加工，拥有煤电铝全产业链。上述两家子公司限电，预计影响该公司业绩0.78亿元。
锂电产业链的雅化集团也受到波及。对于停电，雅化集团相关人士回应称，“公司已经收到通知，但生产经营暂时没有受到重大影响。”
泸天化公告称，其泸州纳溪区生产装置于8月15日全部停车完毕。本次限电停产预计导致尿素产量减少约3.5万吨、甲醇产量减少约1万吨，预计影响归属于上市公司净利润减少约0.3亿元。
四川美丰随后公告，分（子）公司受供电影响临时停产，本次临时停产预计将影响尿素产量约1.5万吨、复合肥产量约0.6万吨。
农药生产企业国光股份也发布公告，位于成都市简阳市的全资子公司四川润尔科技有限公司临时停产。停产期间，公司将积极统筹调整相关运营安排；公司其他生产基地处于正常生产状态。公司目前备货充足，本次润尔科技临时停产不会对公司的经营业绩产生重大不利影响。
宏达股份公告称，本次临时停产预计将减少锌合金产量约0.1万吨、磷化工产品产量约0.4万吨、合成氨产量0.2万吨。目前公司相关产品库存较为充足，本次受四川限电政策影响临时停产暂不会对公司的经营业绩产生重大不利影响。
四川还是国内重要锂盐生产基地。中泰金属分析，7月四川锂盐产量11096吨，占国内锂盐总产量的21%。若停产6天，约影响2000吨锂盐产量，当前锂盐供需紧张格局将进一步加剧。
或波及电子供应链
限电措施或对电子供应链产生影响。
据不完全统计，四川境内建有制造设施的重要半导体供应链企业有：TI、英特尔、安森美、Diodes、Molex、ASM、MPS、士兰微、华微电子、振芯科技、乐山无线电等。
潜在受影响的关键企业还包括显示面板龙头京东方和下游惠科、长虹等，动力电池龙头宁德时代，台系电子代工三巨头鸿海、仁宝和纬创。
此外，由于笔记本电脑供应链主要集中在四川、重庆、江苏等地。而此前江苏苏州及昆山因为疫情封控，就曾重创当地笔记本电脑供应链，相关业者营收大衰退。此番四川限电再度影响广达、仁宝、纬创等笔记本电脑产业链企业。
另据媒体报道，四川的临时限电可能会影响成都（富士康）和重庆（仁宝）的iPad组装厂。虽然现在很难评估对生产的影响，但停电如果能在8月20日结束，影响应该有限。
而在江苏，当地部分企业开始执行轮流限电限产的政策，但整体受到的影响较小。南京熊猫电子集团旗下的南京熊猫汉达科技有限公司相关人士透露，公司主要承担军用电子产品供应，受到影响相对较小，暂无停产现象。
来源：浙江贸促综合整理自华夏能源网、证券时报、财联社、央视网、上游新闻
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